В королевство Сиам приезжает английская учительница Анна с сыном Льюисом. Она должна обучать королевских детей английской культуре. Поначалу чужакам несладко приходится при Сиамском дворе. Но однажды Льюису и наследнику Сиамского престола, его ровеснику, удается подслушать разговор двух мошенников, торгующих, поддельными предметами искусства. Борьба с преступниками помогает найти мальчикам общий язык, они становятся друзьями.