На территории послереволюционной Кубы, мирные жители одной из рыбацких деревень пытаются вернуться к нормальной жизни. Но враги революции засылают в этот район диверсионный отряд, который убивает мирных жителей. В центре картины, ведётся рассказ о жизни мальчика Маноло, невероятного фантазёра, который иногда сам путается, что правда, а что ложь.