Хитрый Царь Дормидонт хочет избавиться от Горя-злосчастья и предлагает солдату Ивану купить перстень, шпагу, даже корону, но обязательно Горе-злосчастье в придачу. Тот соглашается только на табакерку и просит Царя написать расписку. Иван уходит на войну и в дороге обнаруживает рядом с собой Горе. Однако, Иван не кручинится, да и некогда - в поход идет. Горе понимает, что тут ему поживиться нечем, и учит Ивана, как от него, Горя, избавиться. Но Иван не хочет действовать обманом, а решает проучить Царя иным способом...