По мотивам одноименной сказки-повести Ю. Яковлева. 2 серии. Фильм повествует о дружбе детей с животными. Маленький Рустам, находясь в зоопарке у клетки льва, думал о том, как было бы хорошо иметь такого сильного и преданного товарища. Фантазия мальчика преобразила окружающий мир: вместо обычного зоопарка появился чудесный зооград, где звери устраивали малышам веселые представления.