По пьесе Франсиса де Круассе "Il etait une fois". В детстве Анна Хольм получила травму, обезобразившую ее лицо. Физическое увечье повлекло за собой и глубокие душевные перемены, постепенно превратившие маленькую девочку в жестокую женщину. В зрелые годы вместе со своими дружками Анна организовала банду, промышляющую шантажом. Как-то одна из жертв Анны согласилась оплатить пластическую операцию, вернувшую шантажистке былую красоту. Анна решает использовать предоставившийся шанс и порвать с криминальным прошлым, устроившись гувернанткой... Но меняются ли люди на самом деле? Или меняется только маска, скрывающая их настоящее лицо?Специальная рекомендация (Густаф Муландер) Венецианского кинофествиаля 1938 г.