Непревзойденный мастер кунг-фу: Молодой и амбициозный Хунг Хей-кван возвращается после долгого отсутствия в родной город с целью открыть собственную школу кунг-фу. И хоть его отец является инструктором по боевым искусствам солдат его императорского Величества, их род принадлежит к находящейся, в данный период времени, в изгнании национальности хань. В городе Хунг Хей-кван встречается с другом детства Ко Чун-чуня и недругом Секом, который состоит в родстве с местным чиновником. Страстно ненавидя правящую династию Цин, Хунг Хей-кван всячески пытается вступить в секту "Солнца и Луны", которая борется с нынешним режимом. Но глава секты по прозвищу Красный Дракон почему-то отказывает ему в этом. И вот однажды в город прибывает император, чтобы поклониться своим предкам. Настает благодатное время чтобы утолить свою жажду мести для одних и доказать свою преданность для других...Месть Мастера кунг-фу: Потеряв отца и мать при попытке убийства ненавистного манчжурского императора, Хунг Хей-кван (Донни Ен) вместе с двумя товарищами отправляется в монастырь "Шаолинь", чтобы отточить свое мастерство кунг-фу. Аббат монастыря идет им навстречу и принимает их. По истечении некоторого времени Хунг Хей-кван узнает, что его отец, являющейся главой секты "Солнца и Луны" - жив. Они снова готовятся нанести удар по императору. Впереди их ждут серьезные испытания...