По мотивам рассказа Алексея Константиновича Толстого "Семья вурдалака". В психиатрическую клинику попадает странный пациент, страдающий полной потерей памяти и испытывающий сильное беспокойство при наступлении темноты. Лишь появление в больнице девушки, утверждающей, что знакома с ним, ломает психологический барьер. На мужчину обрушиваются воспоминания о его недавней поездке по торговым делам и о том кошмаре, который ожидал его, после того как машина сломалась и заглохла на лесной дороге. Николай попросился переночевать в дом к одной семье, жившей в полузаброшенной глухой деревне неподалёку, и поневоле окунулся в атмосферу настороженности, недомолвок и страха, царящих там. Каждый вечер хозяин дома Горча и его родные тщательно закрывают все двери и окна, потому что боятся чего-то жуткого, обитающего в лесу и приходящего по ночам.