Мальчик Федя семи лет - начинающий артист. Вместе с мамой он живет в уютном городе на берегу моря, обожает театр, но мечтает только о том, чтобы найти своего папу. Федя большой придумщик и любит приключения. Он доставляет маме массу хлопот, постоянно теряясь в небольшом городке и попадая в немыслимые истории, которые приводят к неожиданному результату.