Действие происходит в одной китайской провинции где свирепствуют банды под руководством известного и опасного лидера,мастера кунг фу и непобедимого бойца. В этой провинции постоянно погибает полицейское начальство.Пока однажды в провинцию не прислали крутого мастера кунг фу(Брюс Лай) назначенного на должность начальника полиции.Тот недолго думая разрабатывает план уничтожения банды.Для этого он освобождает опаснейших преступников из полицейской тюрьмы.Каждый из них обладает узкими боевыми навыками.Метатель ножей,мастер хлыста и человек с мощными руками и другие колоритные личности. По ходу фильма прежде чем добраться до главаря им предстоит пройти сложный и долгий путь через горы.Буквально через каждые несколько километров на них нападают разные крутые бандиты.