У Михаила семья: жена Лена и дочь Даша. Он устраивается работать гувернёром у мальчика Матвея. На одном из званых вечеров, куда родители мальчика пригласили Мишу вместе с семьей, он знакомится с Машей, оперной певицей, подающей большие надежды... По мотивам повести Татьяны Москвиной "Солнцеворот, или Преступление солнца".