Сонная жизнь в курортном приморском городке в межсезонье. Трубач Саша - музыкант от бога, переживает "кризис среднего возраста". Живет один, не обременен ни семьей, ни вредными привычками, по вечерам играет в местном оркестрике, иногда в бесконечном поиске свободы и новых впечатлений исчезает неизвестно куда на неделю-другую. Вера - еще не старая симпатичная женщина живет надеждой на встречу своего "единственного". Два одиноких человека, страждущих несбыточного счастья, познакомились и стали жить вместе. И так все было хорошо, но однажды, выйдя на пять минут за хлебом, Саша пропал. Долгие годы Вера будет искать своего возлюбленного. Никакие перемены: ни замужество, ни переезд в Москву, ни удачная карьера не заставят ее забыть о странном человеке, разбередившем ей душу. В жизни любовников будут чудные встречи, сердечные разговоры, роковые испытания и таинственные расставания. Их судьба - страсть на краю гибели.