Фильм-фантазия по произведениям советских мультипликаторов. Герои фильма - советские мультипликаторы, легко узнаваемые в чуть карикатурном изображении художника Н. Кошкина. В далеком и светлом будущем они летят на межпланетный конгресс, посвященный 1000-летию мультипликации, но попадают в плен к злобным инопланетянам, способным менять обличие. Инопланетяне смотрят мультфильмы и превращаются в их героев: Чебурашку, Крокодила Гену, Волка, Зайца и др. При этом все они добреют.