Приехав позним вечером на свою дачу, библиотекарь Ульяна Тарасова обнаруживает там бомжа. Ей удается выгнать его, однако, он сильно болен и дальше забора уйти не может. Сидит там, кашляет, спать мешает в четыре утра. Вынеся ему таблетки "от всех болезней", дама с чистой совестью уходит досыпать. На следующий день бомж (бывший фармацевт Матвей Юрган; с работы выгнали, жена ушла, документы спёрли) приезжает за помощью к старому другу Дмитрию Кремнёву. После обильного совместного возлияния Дмитрий привозит Матвея в свой загородный дом. Но жена Кремнёва весьма этим недовольна, и утром помытому и приодетому Матвею приходится уйти. И он опять отправляется к Ульяне.