Вторая мировая война. Родители пятилетней Полетт (Фоссе) погибают при воздушном налете, и ее с неохотой берет на воспитание крестьянская семья. Полетт заводит дружбу с 11-ти-летним сыном приемных родителей, Мишелем (Пужули). Дети создают тайный мир смерти, которую они видят вокруг себя. Собирая трупы животных и насекомых, они совершают над ними священные обряды, а затем хоронят их в заброшенном сарае. Эти игры выводят взрослых из себя, и они разлучают детей. Но Полетт не желает покидать друга