Действие происходит во время первой мировой войны, а в основу сюжета положена легенда небезызвестной Маты Хари.Лили Смит - шпионка, она «завязывает романы» с капитанами, или полковниками и «сливает» всю их информацию. Но когда ей попадается майор Билл Ларраби… Поначалу все-как всегда, рестораны, цветы, подарки… Потом это становится не просто какими-то посиделками или подарками. Она влюбляется в него, хотя ей крайне это нельзя допускать. Если она раскроет себя - раскроет всех. Она идет на ошибку, и раскрывает майора. И получается, что теперь уже майор виноват, в том что сливает информацию. Лили начинает понимать, что она все-таки не может без него, и успокаивается. Война прекращается. Лили понимает, что если он её любит, он должен её найти. И он её находит.Музыка подобрана бесподобно: Генри Манчини - гениальный композитор, а Джули Эндрюс (Лили) - прекрасная исполнительница его композиций. Рок Хадсон - актер, играющий чувствами.