«Ковбой с холмов» является экранизацией одноименного бестселлера Гарольда Белла Райта. Однако сценарий был значительно переработан, особенно изменены характеры героев. Джон Уэйн играет нетипичную для него роль молодого человека Мэтта, который поклялся убить своего отца, если когда-нибудь повстречается с ним. Несмотря на внешнюю суровость в молодом человеке глубоко спрятана нежность. С одной стороны Мэтт очень привязан к своим приемным родителям, которые вырастили его. Он очень внимателен со своим названным братом, которого жители считают ненормальным только потому, что в детстве, из-за перенесенного им стресса и испуга он онемел. Он нежен и заботлив с девушкой, в которую влюблен. А с другой стороны, если разговор касался его детства или отца, Мэтт каменел и наполнялся яростью, так и не прощеной обиды только потому, что 20 лет назад отец оставил его мать и она умерла. Мэтт не знал, что отец бросил не семью, а вынужден был скрыться в результате случайного убийства человека, а потом просидеть столь долгий срок в тюрьме. Поддерживаемая упорным молчанием названных родителей, которые знали правду, ненависть пугает окружающих. Он настолько наполнен гневом, что молодая женщина, которую он любит, боится выйти за него замуж. В это время в горах появляется незнакомец, который мягко и ненавязчиво пытается влиять на замкнутое общество поселения, что начинает положительно сказываться на жителях, которые учатся избавляться от, снедающих их, непримиримости и замкнутости, под влиянием его терпимости. Мэтт привязывается к чужаку и постепенно между ними возникает дружба. Никто не догадывается, что этот человек как раз является тем самым «сбежавшим» родителем, пока ослепшая в молодости старая женщина, когда обретает зрение с помощью врача, которого привел пришелец, вдруг не замечает явного сходства между Мэттом и пришельцем. Должна грянуть беда, ведь Мэтт не знает всей правды, да и много лет взращиваемая им ненависть вырвалась наружу и ослепила его. И вроде выход лишь один: или он убьет или его.
