Хосе Антонио де ла Герра

Первая половина X века. Вся Испания за исключением двух королевств на севере Наварра и Леон, заключившими союз, покорена маврами. Халиф Кордовы Абдераман готовится к вторжению во Францию. Его цель - покорение всей Европы. Никто не может...

В фильме показана Англия времен феодальных междоусобиц в правление Генриха IV. В центре повествования — веселый похабник, выпивоха и хвастун Джон Фальстаф, попадающий в истории и совращающий с пути истинного наследника престола.