Хосе де Карвальо

Помощник капитана, которому надоела его работа, сходит на берег в Лиссабоне и остается в незнакомом городе, когда судно уходит в море. То ли во сне, то ли наяву он пишет письма жене, снимает город на кинокамеру, заводит роман со служанкой, все...

За несколько часов до наступления 2000 года случай сводит успешную учительницу-сурдопедагога Марию и выпущенного тайком из тюрьмы уголовника Жоао. Марию только что бросил любимый мужчина и она на грани самоубийства. Жоао же должен убить своего друга...