Ильза Вернер

В течение четырех лет, композитор Карл Циммерман, счастливо женат на певице Анни Пихлер. Как они нашли друг друга? Карл хотел стать оперным композитором, но вынужден зарабатывать деньги в качестве пианиста "Чарли Zimm" в кафе Риголетто. Однако и там...

Гамбург. 50-летний Ганс, бывший моряк, поет и играет на аккордеоне в кабаре "Ипподром", где есть и цирковая арена. Кабаре принадлежит Аните, бывшей любовнице Ганса. Умирающий брат просит Ганса позаботиться о Гизе - девушке, которую он бросил. Гиза...