Майкл Т. Бойд

История легендарной блюз исполнительницы, Бесси Смит, которая поднялась к славе в 1920-х и 30-х годах.

Братья, Уилл и Клейтон, становятся свидетелями убийства. Не смотря на свои страхи, они решают никому об этом не сообщать. Со своей подругой Бетси, отца которой неоправданно назвали виноватым, они отправляются на поиски настоящего убийцы, и заодно...