Ованес Торосян

Ученики средней школы Елена, Коко, Пацо и Гошо живут в маленьком провинциальном городке. Неразлучные друзья уверены, что все они неудачники. Коко влюблён в Елену. Девушка мечтает стать певицей. Она очень волнуется из-за предстоящих гастролей...

Два брата, давно потерявшие все связи друг с другом, неожиданно встречаются во время расистских погромов. Пока Георгий, недавно вступивший в неонацистскую группировку, принимает участие в расправах и насилии, Ицо спасает от нацистов турецкую семью....