Витторио Меццоджорно

Микеле зарабатывает на жизнь, продавая пассажирам поезда кофе, будя их на нужной станции, оказывая мелкие услуги и просто развлекая. Полиция получает указание задержать правонарушителя.

Имея серьезные проблемы с лишним весом, Дезидерия подвергается насмешкам и унижениям со стороны своей матери Виолы. Утонченная и развратная светская дама стыдится своей неуклюжей дочери. Доведенная до отчаяния девочка пытается покончить с собой, но...

Главный герой стремится во что бы то ни стало найти виновника смерти сестры, в то время как любовь к недоступной красавице и стремление к недостижимым идеалам полностью увлекают его.