Весельчак (Майкл Цзе) – бандит, внедренный в полицию, а затем, в свою очередь, внедренный в банду Ята (Энтони Вонг), который и направил его в полицейскую академию. Теперь Весельчак работает на Ята «официально», но время от времени по указанию босса подкидывает что-то копам – чтобы те не заподозрили неладное. Но однажды Весельчак влипает в серьезную переделку – его начальник Сяо (Юэнь Бьяо), единственный, кто в полиции знал о его миссии, лежит в коме, а на Весельчака давят детективы, заставляющие его настучать на Ята. Понимая, чем все это закончится, босс Ята (Эрик Тсанг) приказывает убрать парня.Фильм второй: Поворотная точка 2